Tilin luonti
Voit luoda yrityksellesi heti uuden tilin. Saat ohjelman käyttöösi heti tilin luomisen jälkeen.
Luo oma tili.
Ohjelmaan tutustuminen - asiakkaat-näkymä
Asiakkaat-näkymässä näkyvät käyttäjälle määritellyt yritykset. Yleensä näkymässä näkyy esimerkiksi myyjän hoidossa olevat asiakkaat ja myyjälle ohjatut prospektit. Yrityksestä näytetään kaksi vapaavalintaista taustatietoa (yrityssegmentti), joilla listaa voi järjestää ja rajoittaa. Taustatietojen lisäksi listasta löytyvät yrityksille viimeiseksi tehdyt toimenpiteet (toimenpiteen tyyppi ja kuinka kauan toimesta on kulunut) ja tulevaisuuteen merkityt tehtävät asiat. Muut listalta löytyvät asiat eivät ole tässä vaiheessa vielä kiinnostavia. Tarkemman kuvauksen näkymästä voi lukea ohjeista.
Ohjelmaan tutustuminen - yritys- ja henkilökortti
Asiakkaat-näkymästä voi siirtyä helposti yrityksen nimen perässä olevaa ikkuna-ikonia painamalla yrityskortille. Yrityskortilta löytyvät yritykseen kiinnitetyt taustatiedot, henkilöt ja aktiviteetit. Henkilön nimen perässä olevaa ikkuna-ikonia painamalla pääsee henkilökortille, josta löytyy henkilön taustatiedot. Molempien sekä yritys- että henkilökorttien kautta voidaan lisätä uusia segmenttejä, osoitteita ja yhteystietoja.
Kokeile:
- Paina ikkuna-ikonia Melba-Group Oy:n kohdalla.
- Tarkastele mitä tietoja yritykseen on lisätty.
- Paina ikkuna-ikonia Contact Person henkilön kohdalla.
- Tarkastele mitä tietoja henkilölle on lisätty.
- Sulje henkilöikkuna.
- Sulje yritysikkuna.
Ohjelmaan tutustuminen - aktiviteettien kirjaaminen
Yrityskortin oikeasta laidasta löytyvät painikkeet aktiviteettien kirjaamiselle. Perinteinen myyntiputki koostuu neljästä vaiheesta (kontakti, tapaaminen, tarjous ja sopimus). Myyntiputken aktiviteettien lisäksi käyttäjä voi kirjata tekstimuotoisia muistioita asiakkaan alle.
Aktiviteetin luonti tapahtuu esimerkiksi "Tapaaminen"-painiketta painamalla yrityskortilla. Avautuvassa ikkunassa aktiviteettiin kirjataan sen alkamis- ja loppumisajankohdat (loppumisajankohdaksi tulee automaattisesti alkuajankohta, jos se jätetään tyhjäksi), otsikko, case, kuvaus ja aktiviteettityyppikohtaiset taustatiedot (esimerkiksi tulos). Otsikkokenttään täytetään aktiviteettia kuvaava otsikko (esimerkiksi "Tapaaminen asiakkaan luona"). Case-kohtaan täytetään casen nimi, johon aktiviteetti kuuluu. Case-tiedolla erotellaan saman asiakkaan alle tehdyt eri myyntiputket. Tekstikenttään voidaan kirjata kaikki muu oleellinen tieto aktiviteetista. Tallennus tapahtuu "Tallenna"-painikkeesta.
Jos aktiviteetti halutaan kiinnittää johonkin tiettyyn henkilöön, voidaan kiinnitys tehdä painamalla "Kenelle"-painiketta ja valitsemalla listasta oikea henkilö. Jos yritykseen ei ole kiinnitetty henkilöitä, niin listasta löytyy ainoastaan yrityksen nimi.
Kokeile:
- Paina ikkuna-ikonia Melba-Group Oy:n kohdalla.
- Paina "Tapaaminen"-painiketta.
- Aseta päivämäräksi huominen kello 12-14.
- Paina "Uusi case".
- Kirjoita Case-kenttään "Oma testi".
- Kirjoita Otsikko-kenttään "Testitapaaminen".
- Kirjoita Teksti-kenttään "Ensimmäinen oma testi".
- Paina "Tallenna"-painiketta.
- Sulje aktiviteetti-ikkuna punaisesta rastista.
- Yrityskortti päivittyy automaattisesti ja aktiviteettilistaan tulee näkyviin tekemäsi aktiviteetti.
Ohjelmaan tutustuminen - haku
Hakusivulla voidaan hakea yrityksiä, henkilöitä ja aktiviteetteja hakuehtoja vapaasti yhdistelemällä.
Kokeile:
- Siirry "Haku"-sivulle.
- Kirjoita yritysnimi kohtaan "melba".
- Paina "Hae yritykset".
- Alalaitaan ilmestyy lista yrityksistä.
- Kirjoita aktiviteetin otsikoksi "testitapaaminen".
- Paina "Hae aktiviteetit".
- Alalaitaan ilmestyy lista aktiviteeteista, jotka täyttävät hakuehdot (yritys="melba" ja otsikko="testitapaaminen").
Ohjelmaan tutustuminen - uuden yrityksen perustaminen
Uusi yritys lisätään "Uusi"-sivulla. Yritykselle voidaan heti kirjata perustietojen lisäksi yhteystietoja ja osoite. Jos kaikki tiedot eivät mahdu täytettäväksi, lisää tietoja voi kirjata yrityksen lisäämisen jälkeen yrityskortilla. Ennen yrityksen lisäämistä, tarkastetaan aina ettei saman nimistä yritystä löydy jo tietokannasta. Yritys voidaan etsiä myös ulkoisesta rekisteristä. Ohjeista löytyy tarkemmat ohjeet ulkoisen rekisiterin hyödyntämiseen.
Kokeile:
- Siirry "Uusi"-sivulle.
- Kirjoita yritysnimi kohtaan "Testiyritys Oy".
- Paina "Tarkista duplikaatit".
- Alalaitaan ilmestyy lista yrityksistä, jotka löytyvät jo tietokannasta.
- Jos yritystä ei löydy listasta, niin paina "Lisää yritys"-painiketta.
- Yritys on lisätty tietokantaan ja sen voi löytää esimerkiksi hakutoimintojen kautta.
Ohjelmaan tutustuminen - asetukset
"Asetukset"-sivulta voidaan asettaa käyttäjäkohtaisia asetuksia. Yrityssivun asetuksissa asetetaan tiedot, jotka näkyvät oletusarvoisesti yrityskortilla. Asiakkaat-sivun asetuksissa asetetaan sivulla näytettävien yritysten rajausehdot, yrityksestä näytettävät segmenttitiedot (2 kpl) ja passiivisten yritysten ehdot.
Pääkäyttäjillä asetuksissa on mahdollista luoda yritys- ja henkilösegmenttejä, joita yrityksiin/henkilöihin voidaan liittää. Lisäksi pääkäyttäjällä on mahdollisuus muuttaa tilin tietoja, käyttäjien salasanoja, lisätä uusia käyttäjiä sekä tuoda yritys- ja henkilötietoja ohjelmaan tiedostomuodossa. Ohjeista voi lukea tarkemmat kuvaukset toiminnoista.
Kokeile heti ilmaiseksi
Voit luoda uuden tilin ohjelmaan heti ja pääset kokeilemaan ohjelmaa vapaasti 14 päivän ajan.
Luo oma tili